— 股市简报 —
周四（8.03），三大股指午后翻红，沪指涨0.58%，收报3280.46点，深成指涨0.53％，收报11163.42点，创业板指涨1.06％，收报2241.98点，科创50指数涨0.20％，收报970.37点。
两市成交额8328亿元，北向资金净买入5.43亿。
— 热点板块 —
从盘面上看，医药、食品加工涨幅居前，光伏板块回暖，券商午后上攻带动大金融集体反弹，三大指数悉数翻红，超导概念大幅回调，汽车、贵金属板块跌幅居前，
平安证券表示，随着刺激消费政策的不断推出，以及居民收入和信心的逐步恢复，消费复苏将呈现前低后高的节奏，本次“扩消费20条”直接利好餐饮产业链：①速冻食品预制菜、冷冻烘焙行业空间广阔，长期逻辑清晰，同时下游餐饮行业景气度正在逐渐改善，B端需求随之恢复。②调味品随着后续餐饮渠道修复、库存消化和成本压力缓解，以及零添加产品和复合调味料产品带来的结构改善，板块业绩有望逐季改善。
— 焦点事件 —
1、国务院国资委党委召开扩大会议 央企要加快发展战略性新兴产业和未来产业
8月1日，国务院国资委党委召开扩大会议，学习贯彻《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，切实把思想和行动统一到中央政治局会议对当前经济形势的判断和经济工作的决策部署上来，研究部署加快推进中央企业高质量发展、增强企业科技创新能力、携手民营企业共同发展、扎实做好安全生产和防汛救灾工作等方面的政策措施，推动国资央企在经济社会发展中更好发挥稳定器压舱石作用。
2、美国大规模发债潮涌 信用评级时隔12年再遭调降
时隔近12年，美国信用评级再遭下调。当地时间8月1日，国际评级机构惠誉宣布，将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+。随后，美国白宫、美国财长耶伦紧急发声，强烈反对惠誉下调美国信用评级的决定。耶伦发表声明称，惠誉下调美国信用评级基于过时的数据，是武断的。此次美国信用评级遭遇下调正值美国财政部大规模“发债潮”之际。分析人士认为，随着惠誉下调美国信用评级，财政部发债面临的不确定性或上升。
— 机构论市 —
海通证券认为，短期震荡不会改变A股中长期向好趋势。目前市场热点轮动节奏尚好，待筹码重新整理完毕后有望再度向上突破。配置上，金融、地产作为本次反弹的主线，相关个股表现活跃，行情不会直接结束，有望以轮动方式继续上行。沉寂了一段时间的人工智能板块，近两个交易日走出有一定持续性的反弹，后市可继续关注算力与应用分支的修复机会。
国元证券认为，目前，政策面、基本面、情绪面至少都不同程度显现拐头向上的迹象，流动性环境继续维持充裕状态，A股可能迎来新一轮做多窗口。下半年具体投资机会方面，长江证券提出三大资产配置主线：一是扩大内需、提振信心利好顺周期股；二是利率下行利好债券和科技成长股；三是稳定就业、增加收入利好大宗和服务消费股。
好买基金研究中心认为，不要忽视政策的意图：在一个较低的市场的位置，政策的超预期确实容易引发市场的暴涨，毕竟市场也需要一个合理的宣泄窗口，但追根溯源，政策总是在寻找质的有效提升和量的合理增长之间的平衡，除非平衡被打破，否则高质量发展一定是政策的核心主线，此次中央政治局会议的表态上，产业逻辑相较于以往后置与总量逻辑，货币、财政、地产、资本市场等政策的优先级被提升，但当增长中枢修复，质的提升会重新归位，市场大概率会以震荡的情形来等待质变。在震荡的下沿耐心布局：去年 11 月之后市场快速地完成了预期修复，市场步入数据验证期，在高质量发展的背景下，复苏斜率会较为平缓，在货币保持稳健中性且无大的风险事件冲击之下，震荡或是各方合力之下的大概率呈现，控制追涨欲望在震荡下沿持续收集筹码等待变化或是阶段性更有效率的投资策略。
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