— 股市简报 —
周五，沪指涨0.23%，收报3288.08点；深证成指涨0.67%，收报11238.06点；创业板指涨0.95%，收报2263.37点；科创50涨0.56%，收报975.78点；
两市合计成交10503亿元，北向资金净流入27.42亿元。
— 热点板块 —
盘面上，券商冲高回落，金融科技、数据要素题材爆发，超导概念尾盘急拉；地产股高开低走，CRO指数单边回调，零售、食品跌幅居前。
券商板块全天放量成交1574亿元，创2020年7月9日以来新高，同时也为板块历史第七高，板块天量为2014年12月9日创造的1870亿元。
— 焦点事件 —
1、取消限售！省会楼市放松第一枪打响，或有更多城市跟进
郑州打响省会城市放松第一枪，明确取消限售政策，落实“认房不认贷”政策等，引发市场广泛关注。中指研究院指数研究部曹晶晶对此表示，郑州本次取消限售政策在一定程度上有利于改善当地二手房市场的流动性，让房屋交易更加灵活，有利于改善性住房需求释放。
2、发改委：在更好满足居民刚性和改善性住房需求等方面加强政策储备
国家发改委副秘书长袁达表示，下一步将持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策，根据形势变化及时分批出台实施。其中，在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备，不断释放超大规模市场潜力。加快传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，谋划并布局一批未来产业。稳妥处置化解房地产、地方债务、金融等领域风险隐患，大力提升粮食、能源资源安全保障能力。延续实施支持“保交楼”工作、帮助处置不良资产等阶段性政策。同时，在防范化解内外部风险挑战等方面加强政策储备，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
— 机构论市 —
中信建投指出，八月中旬后，当前大盘股的优势风格或迎来一些变化。本轮大盘股优势从七月初延续至今，目前部分投资者对于后续进一步放开一线地产限购首付等有所期待，若后续政策刺激力度或经济数据持续超预期，大盘的强势风格仍将有力延续。同时，八月中下旬成长方向的催化也将逐步增多，包括华为鸿蒙4.0发布（8月4日）、深圳国际人工智能展（8月17日-19日）、英伟达二季报（8月23日）等，届时资金也将重新考察大小盘的相对优势，并成为下一阶段风格的抉择时点。
天风证券指出，回顾6、7月，大宗商品价格反弹、PPI大概率见底回升、PMI连续两个月上行、工业生产修复等均表明当下经济或已经进入了复苏的第三阶段，即N形复苏的第三步。在地产长期供求关系发生变化、经济转型动能转换、潜在增速中枢下移的过程中，中国经济中的诸多结构性问题仍将长期存在，比如青年就业、生育率、老龄化、房地产、城镇化、政府债、中小银行风险等等，但长期问题只能在改革和发展的过程中逐渐消化解决，很难用短期政策一次性有效解决长期问题，因此在长期问题之外，我们也应该客观看待短期的经济变化，经济不是二次探底，N形复苏仍在继续，这也是下半年复苏交易再度回归的理由之一。
好买基金研究中心认为，不要忽视政策的意图：在一个较低的市场的位置，政策的超预期确实容易引发市场的暴涨，毕竟市场也需要一个合理的宣泄窗口，但追根溯源，政策总是在寻找质的有效提升和量的合理增长之间的平衡，除非平衡被打破，否则高质量发展一定是政策的核心主线，此次中央政治局会议的表态上，产业逻辑相较于以往后置与总量逻辑，货币、财政、地产、资本市场等政策的优先级被提升，但当增长中枢修复，质的提升会重新归位，市场大概率会以震荡的情形来等待质变。在震荡的下沿耐心布局：去年 11 月之后市场快速地完成了预期修复，市场步入数据验证期，在高质量发展的背景下，复苏斜率会较为平缓，在货币保持稳健中性且无大的风险事件冲击之下，震荡或是各方合力之下的大概率呈现，控制追涨欲望在震荡下沿持续收集筹码等待变化或是阶段性更有效率的投资策略。
边学边赚，就在好买研习社！
