— 股市简报 —
周四（8.17），三大股指低开后探底回升，沪指跌破前期低点后上行，收盘涨0.43%，收报3163.74点，深成指涨0.61％，收报10644.52点，创业板指涨0.66％，收报2147.06点，科创50指数涨0.95％，收报910.38点。
两市成交额7398亿元，近4000家个股上涨，北向资金全天净买入-15.19亿元。
— 热点板块 —
盘面上，机器人、军工汽车零部件等板块涨幅居前，减肥药、银行、房地产服务等板块跌幅居前。
中金公司认为，从内外部环境来看，海外近期的风险因素主要为美欧等紧缩预期进一步强化，美债利率和美元走强，在此背景下全球主要股市普遍表现不佳；内部方面，引导投资者信心恢复的关键还是在于我国的增长预期。当前我国资本市场已经计入较多偏谨慎预期，估值、情绪和投资者行为也呈现较多偏底部特征，企业盈利底部逐渐显现，结合政策层面积极化解当前的主要矛盾，当前市场机遇仍大于风险。
— 焦点事件 —
1、李强：要着力扩大国内需求 继续拓展扩消费、促投资政策空间 提振大宗消费
据央视新闻，国务院总理李强8月16日主持召开国务院第二次全体会议，李强强调，要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性，扎实做好重大项目前期研究和储备。要着力构建现代化产业体系，加快用新技术新业态改造提升传统产业，大力推进战略性新兴产业集群发展，全面加快制造业数字化转型步伐。要着力深化改革扩大开放，深入实施新一轮国企改革深化提升行动，优化民营企业发展环境，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资。要着力促进区域城乡协调发展，深化落实主体功能区战略，深入实施新型城镇化战略和乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果。
2、国家发改委等部门：鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务
国家发展改革委等部门发布关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见，其中提出，完善设备回收体系。支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收体系。鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务。支持第三方专业回收企业开展退役风电、光伏设备回收业务。支持发展退役新能源设备拆除、运输、回收、拆解、利用“一站式”服务模式。鼓励生产制造企业、发电企业、运营企业、回收企业、利用企业建立长效合作机制，畅通回收利用渠道，加强上下游产业衔接协同。引导风电机组拆除后进行就地、就近、集中拆解。引导再生资源回收企业规范有序回收废钢铁、废有色金属等再生资源。
— 机构论市 —
国盛证券认为，当前市场情绪弱复苏，当前所处52%历史分位数水平，分项来看，股民情绪继续走强，而融资与外资等资金情绪显著回落。结构层面，低位顺周期与红利类风格当前占优，“强趋势+低拥挤”优势行业指向商贸零售、纺织服装、石油石化、家电、计算机；另一方面，TMT与中特估板块拥挤度明显回落，过热风险双双修复。
华泰证券表示，7月以来，在黑海协议中断、厄尔尼诺预期增强等多重因素的推动下，全球粮价步入反弹通道，市场关心粮食板块是否迎来新的投资机遇。低库存、高油价、宽货币、黑天鹅是支撑粮价牛市的核心四要素。粮价高位震荡下，种业与饲料板块阶段性受益。由于农产品跌价对粮农种植积极性、饲料企业定价的影响均存在滞后性，因此粮价见顶回落后饲料盈利有望上行，1-2年内种子收入有望维持高增；同时，考虑到外部因素扰动，本轮粮价下行斜率或较为平缓，有利于延长板块受益时间。推荐种子板块，建议关注饲料龙头的相对优势。
好买基金研究中心认为，从全A指数的表现看，全市场再回箱体震荡区间并未能向上突破。一方面，市场成交低迷，全A日成交一度跌破7000亿，同时市场对于政策预期的博弈非常显著，造成短期的突上突下，这说明了基本面缺乏明确信号，无法提供合力，市场短期内敏感而脆弱。当前市场的估值水位偏低，高层也有明确的政策支持，市场破位下行的概率较低。后续随着复苏的逐渐兑现，市场或有望逐渐上行。当前节点上，考虑到市场比较脆弱的情绪，性价比策略或依旧是稳健之选：一方面，低波红利风格依旧是底仓配置的优质选择，其次，建议关注在大消费、医药、科技领域有较强能力圈的产品并逢低逐渐布局。
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