沪指午后大涨重回3100点 传媒、证券涨幅居前

— 股市简报 —

周二（8.22），A股三大指数宽幅震荡后探底回升，沪指收复3100点，涨0.88%，收报3120.33点；深证成指涨0.53%，收报10374.73点；创业板指涨0.09%，收报2086.94点。科创50涨1.01%，收报901.13点。

两市成交超8000亿，超2500家个股上涨，北向资金净卖出63.78亿元，已经是连续12日净卖出。

— 热点板块 —

概念板块上，数据要素表现强势多股涨停，传媒、证券午后大涨；医药商业、医美、CRO、环保方向大跌，消息面上，有市场传闻称“很多二类疫苗要改成一类疫苗”。对此，业内人士称，从目前的盘面表现看，虽然传闻“很不靠谱”，但资金先跑为敬。

财政部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。该规定对数据资源的确认范围和会计处理适用准则等作出规定，将于2024年1月1日起施行。相关规定的落地，将有助于加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，发挥数据要素价值，推动数字经济发展。中信证券研报指出，围绕数字经济和数据要素的政策逐步完善，以运营商为代表的数据要素拥有者及数字经济产业链有望持续受益。

— 焦点事件 —

1.国家医保局：已有50余种罕见病用药纳入医保药品目录

国家医保局日前发布消息显示，通过医保目录准入谈判，已累计将26种罕见病用药纳入医保药品目录，平均降价超50%。叠加其他药品准入方式，目前获批在我国上市的75种罕见病用药已有50余种纳入医保药品目录。

2.四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》

工业和信息化部等四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》：目标到2025年，支撑新兴产业发展的标准体系逐步完善、引领未来产业创新发展的标准加快形成。共性关键技术和应用类科技计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动更加高效。

— 机构论市 —

中信建投表示，8月18日，证监会发布答记者问，二级市场针对政策举措产生预期分歧。综合来看，证监会在投资端、交易端、融资端提出的诸多举措分别从服务实体经济、鼓励证券基金业务创新、优化交易端制度、改善上市公司治理等方面综合施策，在鼓励业务发展和市场基础设施建设方面，做出了完善且积极的部署。相对而言，当前券商板块仍然有跑出相对收益的可能性。原因一是活跃资本市场政策还会陆续出台，二是货币环境足够宽裕，三是板块机构持仓和估值都仍然偏低，四是在一揽子化债和扶持民营企业政策的背景下，金融行业参与盘活存量资产可期。

国盛证券认为，本次LPR调降不及预期，尤其是5年期LPR“意外”维持不变，稳定银行息差、兼顾稳汇率，应是央行主要考量。倾向于认为，本次5年期LPR未动，并不意味着稳地产诉求下降，伴随本次央行有意稳定银行息差，后续存量房贷利率下调可能性增加、且可能很快落地，核心一二线也有望很快松地产。继续提示：“信心比黄金重要、形势比人强”，政策组合拳有望陆续出台、也到了加快落地的关口，松地产之外，短期紧盯“一揽子化债”、“活跃资本市场”等方向的细化部署。

好买基金研究中心认为，近期A股和港股持续承压，主因有二：海外方面，美联储FOMC会议纪要表述偏鹰，叠加美国信用评级遭遇下调，美债收益率超预期上行，美元走强、人民币汇率下跌；国内方面，上周公布的7月经济数据显示经济复苏动能偏弱，当前正处中报业绩披露高峰期，已披露的上市公司业绩增速较一季度基本为持平略弱的状态，市场对国内经济复苏前景保持观望态势。在此背景下，政策层面稳增长的意图较为明显，上周迎来年内第二次降息，高层连续呼吁提振投资者信心，上周有超过40家公司披露回购方案也透露出积极信号。往后看，制约市场表现的可能因素是上述两点持续恶化，而提振市场的因素包括上述两重因素的放缓，以及政策层面的超预期落地。因此，建议密切关注经济复苏指征数据边际好转迹象、上市公司二季报数据超预期情况，股票型基金仓位建议保持中等偏高。结构上，建议以价值型选手为主要仓位，成长型和均衡型基金不妨等待右侧布局，市场成交量等情绪指标或是领先信号。

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