— 股市简报 —
周二（9.5），沪指跌0.71%，收报3154.37点；深证成指跌0.67%，收报10540.71点；创业板指跌0.32%，收报2111.33点；科创50跌1.25%，收报930.63点。
市场成交额8039亿元，北向资金净流出46.09亿。
— 热点板块 —
行业板块几乎全部下跌，其中当地产、传媒、中概互联、证券、保险等板块领跌，但是跌幅普遍不是很大。仅少数板块上涨，其中电力、光伏领涨。
国泰君安认为，港股或有上涨窗口期，建议关注恒生科技指数以及互联网零售等板块，另外关注地产链在港股的估值优势。以及若弱复苏预期计入较充分后，更多布局稳定性高的高股息+中特估品种。
— 焦点事件 —
1、社保基金现身91只科创板股前十大流通股东榜。
证券时报统计显示，社保基金最新出现在91只科创板股前十大流通股东名单中，合计持股量3.17亿股，期末持股市值合计184.64亿元。持股变动显示，新进19只，增持36只，减持12只，24只股持股保持不变。
2、汽车出口全球第一，汽车产业链受益大涨。
根据海关统计数据显示，今年1-7月中国汽车已出口277.8万辆，同比增长74%，2023年全年中国汽车出口有希望向500万辆进军，全年有望成为全球最大汽车出口国，汽车产业链自然会跟着大幅受益。
— 机构论市 —
中信证券研报指出，三大拐点共振，看好智能驾驶新一轮行情。1）技术上，“BEV+ Transformer+数据闭环”新架构2023年开始上车，使得不依赖高精地图的城区领航成为可能；2）商业化上，我们预计各车企的城区领航功能将于23Q4起密集落地，且部分不再依赖高精地图，FSD北美商业化和入华事宜也有望提速；3）政策上，近期L3政策密集落地，后续有望持续升温。预计上述三大拐点有望于9月至明年初陆续兑现，引领智能驾驶新一轮行情。
银河证券研报表示，持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及双碳趋势下新能源装备领域投资机会。建议关注：1）机械设备领域存在进口替代空间的子行业，包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等；2）新能源领域受益子行业，包括光伏设备、风电设备、核电设备、储能设备等；3）新能源汽车带动的汽车供应链变革下的设备投资，包括一体压铸、换电设备、复合铜箔等。
好买基金研究中心认为，上周出台的地产政策，主要是从边际上提振居民信心。但居民消费行为的实际改观，可能还与收入及收入预期改善等因素有关。所以，政策的实际效果还有待观察。但不论如何，当前还是政策底向市场底过度的阶段，且离市场底的距离正在缩小。当基本面尚未实质改善前，市场仍会不断磨底。当下仍是逐步布局的最佳时间窗口。
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