— 股市简报 —
周二（9.26），沪指跌0.43%，收报3102.27点；深证成指跌0.60%，收报10060.15点；创业板指跌0.77%，收报1989.83点；科创50涨0.17%，收报876.05点。
市场成交额依然低迷，今日成交额仅6656亿元，北向资金净流出超60亿元。
— 热点板块 —
行业板块跌多涨少，受AI大利好影响，人工智能卷土重来，游戏、计算机、传媒等行业板块领涨，涨幅较高；锂电池、恒生科技、新能源车、国防军工领跌。
消息面上，港股回购按下加速键。截至2023年9月24日，港股今年回购总额达到782亿港元。两大“回购王”腾讯控股、友邦保险年内分别回购301.59亿港元、197.79亿港元。汇丰控股、长城汽车以及长实集团则分别回购了126.98亿、21.97亿港元及19.42亿港元，位列第三至五位。
— 焦点事件 —
1、AI大利好来了，OpenAI宣布在ChatGPT推出新的语音和图像功能。
据介绍，新功能将于未来两周内面向Plus和企业用户推出，新功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将覆盖所有平台。这样的交互方式更加自然和便捷，而且由于 LLM 的技术优势，答案的质量也会更高。OpenAI 还开发了一种新的文本转语音模型，可以根据几秒钟的样本语音，生成与之相似的人声。
2、11天涨150%，公司紧急公告：没药。
GLP-1类药物不仅具有降糖作用，背后的减肥药赛道潜力更加巨大。在二级市场，一批公司依靠这一概念实现了股价飞升。比如某山药业，9月11日至9月25日11个交易日，股价累计涨幅150%。但9月25日晚，某山药业发布股票交易异常波动公告：公司开展的艾本那肽临床试验，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症。公司尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验。公司没有涉及减肥功效产品的收入。
— 机构论市 —
银河证券认为，出境游复苏边际向上，重点关注博彩、OTA、出境游旅行社。从边际角度看，预计自2023年四季度开始，出境游的复苏斜率将开始好于国内游，主要因：1）补偿性需求从国内游向出境游转移。今年以来居民旅游在消费上的支出强劲，且十一假期仍未有减速迹象，其中民航、铁路客运量可比口径预计较2019年增长17%、15%；2）国际航班运力恢复，推动出境游成本下降；3）泰国等热门目的地针对中国游客免签。
国泰君安研报指出，特斯拉机器人进展加速，核心零部件有望受益。2023年9月24日，特斯拉人形机器人Optimus最新进展视频，较此前整体进步较大。视频中Optimus可空间定位四肢，通过视觉感知自主实现物品筛选分类，同时可实现瑜伽动作并保持单脚站立平衡。特斯拉的人形机器人进展加速，国产核心零部件厂商有望受益。
好买基金研究中心认为，一方面全A整体的估值水位偏低，另一方面政策端不断有相关刺激出台，“活跃资本市场”的决心极强，同时叠加国内消费价格端的恢复，市场即便后续被情绪带动进一步下行，但在经济发展的相对优势长期存在的基础上，当前这个位置需要更加积极的投资心态。考虑到市场脆弱的情绪和存量资金导致的强博弈结构，依旧认为需要回避频繁交易，同时坚持性价比优先的策略：一方面，在宏观增速下台阶叠加外部复杂的政经背景下，低波红利风格依旧是底仓配置的优质选择，其次，逢低布局在大消费、医药、科技领域有较强能力圈的产品，其中科技板块由于其产业本身的不稳定性和A股的抢先博弈特征，需更加注重买卖节点的把握。
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