A股三大指数收跌 科创、光伏板块跌幅靠前

— 股市简报 —

周五（8.19），沪指跌0.59%，收报3258.08点；深证成指跌1.27%，收报12358.55点；创业板指跌1.50%，收报2734.22点；科创50指数跌3.33%，收报1108.45点。

本周，上证指数小跌，创业板指涨超1%。

两市合计成交超1，1万亿元，北向资金净买入17.13亿元。

— 热点板块 —

盘面上， 光伏、半导体、锂电、风电纷纷下滑。电力板块午后崛起，农业、煤炭、地产板块造好。

机构认为，市场轮动较快，高成长与稳增长的界限并非泾渭分明，关注消费电子、新能源、大金融板块。

— 焦点事件 —

1、电力设备A股市值重返行业第一

新能源赛道过去几年在A股市场斩露头角，电力设备行业凭借下游高景气持续发力，拿下五个第一，分别为：公募基金持仓第一大行业，北上资金和融资客第一大重仓行业，百元股数量最多行业、A股市值最高行业。

机构认为，新能源依然是未来主流赛道，行业增长值得期待。

2、通威股份进军组件开启价格战，天合光能大跌15%领跌光伏板块

8月17日，华润电力第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公示。项目第一中标候选人为通威太阳能（合肥）有限公司，投标价格为5827000000元，投标单价为1.942元/W。

这意味着通威正式宣布进军组件行业，而且这次的竞标价格，比行业二线公司低了5分钱，比一线隆基还低了8分钱，这还包括了本次招标的1000公里运费。

据市场人士分析，组件行业的最大投资逻辑，除了行业的高增速外，就是硅料降价后，对下游电池片、组件的让利。但目前看，随着通威以价格战形式大举进军组件，这一投资逻辑可能将发生变化。

— 机构论市 —

中信建投陈果指出：我们要挑选那些具有进化基因的景气中小盘板块，根据交易层面、资金层面、估值情况、业绩情况的指标情况挑选具有成长性逻辑且已经得到市场部分认知验证的中小盘板块，在其确认进入进化阶段介入其中，密切观察换手率比拐点，关注短期行情结束迹象。我们根据行业是否满足五大指标具有进化基因，对其进行等级判定，符合一个标准获得一分，对全市场具备成长逻辑的细分景气中小盘按照进化基因的特征划分为五档。值得重点关注的细分子行业有：光伏、新能源汽车、国家战略安全相关、国产替代相关、医疗保健、代糖、人形机器人、元宇宙等具有进化前景的新兴技术行业。细分子行业中获得等级四档以上的有：储能、钙钛矿、医疗美容、半导体材料、TOPCon电池、HJT电池、碳化硅。

国泰君安研究所所长黄燕铭认为下一阶段上证指数转为横盘震荡，时间会很长，至少维持到三季度末。但是，市场结构性特征明显，投资机会非常丰富，成长股涨价值股跌，成长首选科技制造。国泰君安研究所明确看好下半年科技制造的投资机会，认为主要在数字化转型、能源转型和产业升级三个方向。

好买基金研究中心认为，展望后市，在货币结构性宽松、经济“弱复苏”的担忧上升以及市场盈利尚未全面迎来拐点的背景下，大盘短期仍将以震荡调整为主，大金融和大消费这类经济复苏品种的beta仍然需要等待。同时，8月份是半年报密集披露期，业绩分化背景下易催生出结构性行情。建议围绕绩优和低位两条主线布局。

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