— 股市简报 —
周五(6.24),三大指数集体收涨。截至收盘,沪指涨0.89%报3349.75点,深成指涨1.37%报12686.03点,创业板涨2.33%报2824.44点。
两市成交额再度放大,全日成交超1.1万亿元,北向资金净买入近100亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,HJT电池、景点及旅游、酒店及餐饮板块涨幅居前,教育、煤炭、油服板块跌幅居前。
消息面上,近日,隆基硅异质结光伏电池(HJT)经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。
— 焦点事件 —
1、年内第二单公募REIT获认购超440亿元
6月24日,国金中国铁建高速REIT公布认购申请确认比例结果。该基金为今年内发行的第二只公募REIT,延续了此前REITs发售时的火爆场面,公众认购部分超140亿元,比例配售前认购总规模超440亿元。最终公众投资者配售比例仅2.45%。
2、香港恒生指数收涨逾2% 恒生科技指数大涨超4%
香港恒生指数收涨2.09%,本周累计涨超3%;恒生科技指数收涨4.05%。互联网科技股、汽车股、医药股表现强势,药明生物涨超10%,小鹏汽车涨超7%,理想汽车涨超5%,阿里巴巴涨超5%。
— 机构论市 —
国盛证券表示,6月以来,持续宽松的宏观流动性环境,继续推升市场情绪。市场自4月27日见底反弹以来,每一次的快速下跌都迎来修复性机会,指数趋势行情和主线题材关联度越来越高,虽然指数向上的压力会越来越大,但短期的良性调整可来完成获利资金和增量资金筹码的交换,赛道类题材仍有高低切换和细分题材切换的轮动机会,在市场未出现明显的见顶信号前,不主动做左侧卖空操作。建议关注高景气赛道锂电、光伏、汽车板块轮动机会,稳增长相关的基建、地产板块,以及止跌企稳的煤炭、化工板块反弹机会。
渤海证券认为,在明确经济基本面拐点后,对经济未来复苏后的高度仍难以判别,但短期包括地产、汽车等高频数据的恢复斜率有所抬升,降低了市场对潜在调整的恐慌。由此,本周市场在周中也进行了一轮强势调整,虽然有个别交易日出现了下跌或日内的调整,但总体上表现较为健康,未来行情延续多头的概率较大。短期看,一方面,中报业绩预告的大幕正在展开,中报的业绩风险面临一轮靴子落地过程;另一方面,市场对原有主线面临再夯实过程,期间或酝酿新的主线,建议投资者关注可能出现的结构变化。行业配置上,可关注项目建设加速推进下的风电、光伏、绿电板块,受益于行业产品供给大幅升级叠加中游扩产带来成本下行的汽车板块,通胀逻辑下的粮食及行业持续出清下的猪肉板块。此外,还可关注地产已现底部企稳迹象下的家电板块。
好买基金研究中心认为,当前市场仍处于磨底阶段,需要等待上述两个方面出现实质性好转。在右侧信号印证之前,应以确定性为重点,可关注中报业绩确定性较高的光伏设备、航天装备和上游能源等板块,优质银行、建筑央企、国企开发商为代表的稳增长板块,以及医美、免税等远期业绩改善板块。
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