— 股市简报 —
周四,沪指涨0.00%,收报3204.63点;深证成指涨0.39%,收报10835.90点;创业板指涨0.59%,收报2206.43点。
两市合计成交9884.6亿元,北向自己净流出18.02亿元。
— 热点板块 —
大盘低开高走后,下半场再度收到汇率及北向资金影响回落,沪指一度转跌,创业板指涨势亦被没收大半。盘面上,AI方向在开启二波攻势连续高潮后引发高位震荡,寒武纪、海光信息等多只热门股午后跳水,但应用端涨势几乎未受影响;消费、新能源反弹一波三折,股王基本回吐早盘近3%涨幅,隆基、中免再创新低。全天个股涨跌不一,市场做多信心仍显不足。
板块方面,AI+方向仍旧火热,传媒板块再现涨停潮。荣信文化、富春股份、唐德影视升超10%,南方传媒3连板,中国出版、天地在线、电广传媒、世纪华通、文投控股、奥飞娱乐、皖新传媒集体封板。
— 焦点事件 —
1、5月基金业绩重磅出炉
Wind数据显示,今年前5月整体主动权益基金收益已“由正转负”,整体出现了1.59%的亏损,尽管未能跑赢上证指数,但主动权益“最牛者”收益已超60%。截至5月31日,共有319只主动权益基金业绩超过10%,38只业绩超30%,业绩超过50%回报的则有9只产品。
2、苹果去年应用商店生态销售额1.1万亿美元创新高,中国贡献近半
苹果宣布,2022年App Store开发者在App Store?态系统创下1.1万亿美元营业和销售额,同?增29%。其中,超过90%的营业与销售额完全流向开发者,苹果公司未从中收取?续费。中国开发者一直是App Store生态的重要组成部分,去年中国开发者通过销售实体商品和服务产生了5230亿美元的总营业和销售额。
— 机构论市 —
天风证券研报表示,全球开发者大会将于北京时间6月6日-6月10日举行,市场重点聚焦苹果5大新系统、4款新设备以及全新穿戴系統rxOS的发布。我们判断WWDC2023大会将开启苹果虚拟显示元年,持续看好苹果新硬件发布龙头效应。
中信证券指出,中国东方航空使用中国商飞交付的全球首架C919大型客机,正式开启该机型的全球首次商业载客飞行。根据中国商飞数据预计到2040年中国将超过北美和欧洲成为全球客机需求规模最大的地区,其中近6成交付新机为以C919代表的160座级单通道客机。依托国内巨大的刚性需求以及海外市场的拓展潜力,预计C919大飞机的国内配套企业将受益于后续国产替代的推进,特别是为后续型号做好技术储备。
好买基金研究中心认为,市场主要交易的矛盾是国内经济复苏不如预期,出行链和消费链数据尚可,但地产链的恢复远不及预期,地产指数已回到“地产三支箭”发出时候的点位附近,制造业和出口链也难言复苏。总量经济弱于预期,叠加资金面上新增资金不踊跃甚至净流出,市场在存量博弈中行情熄火,且主线难觅。站在当下时点,我们需要关注的是,市场到底计入了多少悲观预期?从股债性价比、指数估值等指标看,当前股票市场的情绪较为低迷,根据历史规律,程度或已触及底部区域。从前向视角看,这意味着当前股市的配置价值较高,后续若叠加暑期消费旺季如期来临、经济刺激政策进一步出台、美联储放缓加息或转而降息、地缘政治情况缓和等催化剂,国内股市有望接续去年底至今年初的估值修复行情,迎来经济复苏下的市场上涨。