— 股市简报 —
周一（7.24），沪指跌0.11%，收报3164.16点；深证成指跌0.58%，收报10747.79点；创业板指跌0.75%，收报2146.93点。科创50跌0.52%，收报950.55点。
市场成交额超6500亿元，北向资金净卖出51亿。
— 热点板块 —
行业板块涨跌互现，船舶制造、工程咨询服务、生物制品、中药板块涨幅居前，能源金属、化肥行业、电池、农牧饲渔板块跌幅居前。
关于船舶板块，浙商证券认为，2022年11月以来，市场持续打造“中国特色估值体系”，船舶制造央企随着盈利能力正逐渐进入上升区间，有望率先受益。
— 焦点事件 —
1、全国城中村改造市场规模有望重回万亿元
国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。
2、央行拟明确业务领域数据安全合规底线要求
为落实《中华人民共和国数据安全法》有关要求，加强中国人民银行业务领域数据安全管理，7月24日，中国人民银行起草了《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》），并现面向社会公开征求意见。
— 机构论市 —
中信建投证券指出，近期一系列政策落地，提振市场情绪。当前市场已反应相当悲观的预期，长周期因素过度计价，后续预期下修空间有限，钟摆有望回摆。配置维度建议风格边际调增顺周期方向（高赔率+基本面企稳）+科技部分细分景气（盈利趋势确定性向上）。
广发证券指出，展望下半年，线索之一是内生的经济周期。PPI已下行至经验谷底，实际增长有初步低位筑底迹象，二季度末PPI有较大概率触底。线索之二是外生的政策周期。这一阶段政策要应对的并不是方向，而是中枢，即总需求存在缺口，一轮政策周期仍在过程中。
好买基金研究中心认为，从盈利看，中短期维度，中报业绩发布情况，以及一系列刺激政策的落地情况，是股市的可能扰动因素，重点是内需相关行业；长期维度，持续关注AI的产业升级趋势，相关板块的回调反而带来机会。从流动性看，海外流动性预期再次收紧，是压制近期国内股市表现的重要因素，国内流动性仍偏松，股市微观流动性仍未见到明显好转。从估值看，国内权益市场估值不高，顺周期板块普遍处于历史较低分位，下行空间有限。我们看到，本周中央层面出台一系列重磅政策提振内需，多个行业库存周期行近拐点，积极的因素在增多，虽然市场短期并未给出过多的积极反馈，前期主线人工智能也遭遇回调，但市场处于底部区域的证据较多，股票基金的配置上仍建议维持中高配。
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