— 股市简报 —
周四（7.6），沪指跌0.54%，收报3205.57点；深证成指跌0.55%，收报10968.37点；创业板指跌0.91%，收报2192.19点；科创50跌0.36%，收报1002.11点。
市场成交额继续萎缩，今日仅有8198亿元，北向资金净卖出13.44亿元。
— 热点板块 —
盘面上，行业板块涨少跌多，存储芯片概念股走强，船舶制造、房地产开发、电子元件板块涨幅居前，能源金属、小金属、中药板块跌幅居前。
消息面上，国金证券指出，由于HBM3E需求暴增，SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术，多数新增产能将用来生产HBM3E。预计2026年全球HBM市场规模有望达57亿美元，22-26年CAGR为52%。
— 焦点事件 —
1、2023世界人工智能大会今日启幕
在AI热潮席卷全球之际，2023世界人工智能大会于7月6-8日在上海举办，以“智联世界 生成未来”为主题，聚焦通用人工智能发展，营造良好创新生态，拥抱智能新时代，共话产业新未来。大会预计将有超过1400位国内外大咖出席，包括图灵奖得主、诺贝尔奖得主、国际组织代表、国外院士、海内外企业家/CEO等。
2、美联储“放鹰”！6月货币政策会议纪要暗示年内将继续加息
北京时间周四凌晨，美联储公布6月联邦公开市场委员会（FOMC）政策会议纪要。纪要显示，几乎所有与会者都指出，在他们的经济预测中，2023年年内进一步提高联邦基金目标利率是合适的。纪要内容公布后，联邦基金利率期货显示，市场预期7月加息几乎板上钉钉。在上月的利率会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5%-5.25%不变，这是美联储自去年3月份以来首次暂停加息。
— 机构论市 —
申万宏源认为2023年下半年，经济“N型复苏”温和向上的第三阶段有望开启，A股将迎来布局窗口。主题思维继续主导市场，继续看好央企价值重估、数字经济、“一带一路”主题的投资机会。
中信建投预计，A股市场在波动中枢上移。其中，如果下半年宏观变量无显著变化，结构线索主要还是在于价值股重估挖掘和科技股机会把握。不过，无论是挖掘价值股重估，还是围绕科技股寻找机会，都需要围绕基本面边际变化进一步深化优选，且整体来看，预计涨幅居前的主要来自科技股。此外，下半年宏观变量的显著变化信号主要需关注联储降息、国内政策加码以及A股增量资金等。如果发生显著变化，那么顺周期景气度投资机会有望上升。
好买基金研究中心认为，在震荡的下沿耐心布局，重视变化：去年 11 月之后市场快速地完成了预期修复，市场步入数据验证期，在高质量发展的背景下，复苏斜率会较为平缓，在货币保持稳健中性且无大的风险事件冲击之下，震荡或是各方合力之下的大概率呈现，但这个阶段积极布局将会变得更加重要，一方面市场已经较为充分计入的悲观的因素，沪深 300 的风险溢价率已经触及一倍标准差上沿，另一方面，乐观的方面并未被市场反馈，比如政策端的发力，近期国常会提出要“研究推动经济持续回升向好的一批政策措施”。经验看，这种背离会提供不错的超额空间。
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