A股三大指数收涨:华为汽车与6G概念股大涨,光伏设备、煤炭行业跌幅居前

— 股市简报 —

A股三大指数今日集体收涨,沪指涨0.48%,收报2988.30点;深证成指涨0.40%,收报9566.10点;创业板指涨0.65%,收报1875.86点。

市场成交额达到8425亿元,北向资金今日净买入12.27亿元。

— 热点板块 —

行业板块涨多跌少,华为汽车与6G概念股大涨,船舶制造、汽车整车、汽车零部件、通信设备、电力行业涨幅居前,房地产服务、工程咨询服务、光伏设备、煤炭行业跌幅居前。

10月25日净流入额最多的两只产品,分别为易方达沪深300ETF和嘉实沪深300ETF,合计净流入金额近30亿元。且从分时图来看,与近期同类产品遇到的情况相似,又是尾盘明显放量。由此看来,可能仍是“国家队”在买入。

— 焦点事件 —

1.公募名将三季报出炉 葛兰、周蔚文、赵诣这样看后市

10月25日,中欧基金的葛兰、周蔚文、曹名长,泉果基金的赵诣、刚登峰等知名基金经理管理的产品集中发布了三季报。对于后市,多位基金经理表示,当前阶段机会大于风险,他们对未来市场走势的乐观预期不会改变。而在底部阶段,身为机构投资者,他们会报以更大的耐心,静待市场情绪恢复。

2.国家发展改革委:推动新型储能技术发展

国家发展改革委网站25日消息,国家发展改革委、国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。其中提到,加快重大电工装备研制。研发大容量断路器、大功率高性能电力电子器件、新能源主动支撑、大容量柔性直流输电等提升电力系统稳定水平的电工装备。推动新型储能技术向高安全、高效率、主动支撑方向发展。提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平,强化电力产业链竞争力和抗风险能力。

— 机构论市 —

中信证券研报表示,中国股权投资市场正经历几大结构性变化:1)美元资产流入减少,但中东资本加持有望接力;2)国资背景LP成为主流,产业资本亦扮演重要角色。展望后续,LP结构发生长期性改变可能对股权机构投资方向带来系统性影响,“投早、投小、投硬科技”将成为主流,战略新兴产业将愈发成为核心聚焦。后续建议持续关注:1)“强链补链”与供应链安全:半导体设备/零部件/材料、基础材料、核心元器件、基础软件、高端装备制造等环节;2)技术革新带来的创新增量:AI、机器人、卫星互联网、新能源低碳技术、生物技术等前沿领域。

广发证券提出,10月24日新华网新闻,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,作为特别国债管理。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。我们解读如下:提振经济增长预期。目前已经进入四季度,此时上调赤字率,增加财政积极力度,说明决策层对经济增长的重视程度在提高,可以提高今年经济增速预期。另外随着今年赤字率的上调,可能意味着明年的赤字率预期和经济目标预期也可以提高。

好买基金研究中心认为,多项国内宏观经济的高频指标读数已现拐点,更多的行业已转向被动去库甚至主动补库,经济底更加夯实,当前症结在于传导机制的不顺畅,CPI和PPI仍是扭转投资者预期的关键。情绪面上,随着沪指3000点失守,投资者悲观情绪几近极值,上周三开始的三个交易日内白马指数跌幅达到-4.2%,呈现出明显的加速出清特征。当前的市场可以认为是上涨空间大、下跌空间小,上涨概率大、下跌概率小的非对称机会,建议积极把握。对于以基金为配置工具的投资者来说,还有一个利好的地方在于:过去一段时间,基金重仓连续跑输市场指数,这与情绪主导股市而非基本面、存量博弈的熊市环境有关,也与新能源等行业的产业周期阶段有关。而当前不论市场环境处于底部区域,还是基金跑输市场的时间已经较久,预期扭转后,双击效应会使得公私募基金的弹性极具吸引力。

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