三大指数缩量收涨，沪指涨0.8%，特高压板块全天强势

— 股市简报 —

周四（8.4），三大指数缩量收涨，截止收盘，沪指上涨0.8%，报3189.04点；深证成指上涨0.69%，报12065.22点；创业板指上涨0.45%，报2640.78点。

总体来看，个股呈普涨态势，两市超3700股飘红，市场成交额回落至9000亿左右。北向资金全天净卖出32.05亿元。

— 热点板块 —

盘面上，特高压、农业服务、教育、半导体、动物疫苗板块涨幅居前，中船系、军工、汽车板块跌幅居前。

消息面上，8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。

— 焦点事件 —

1、农业农村部：将在高标准农田建设、现代种业发展等方面加大对西南地区支持力度

农业农村部8月4日发布对十三届全国人大五次会议第6520号建议的答复摘要，下一步，农业农村部将会同有关部门，加强统筹协调，完善扶持政策，在高标准农田建设、现代种业发展、农业机械化、仓储保鲜冷链设施建设、农业经营主体培育等方面，加大对西南地区的支持力度，着力把当地农业基础夯得更牢、产业发展抓得更好。

2、李迅雷：20年地产上行周期可能终结 如何深度影响金融业

由于长达20多年的房地产上行周期可能终结，这将给金融业带来深远的影响，同时也促使金融机构加速转型和创新，给居民的财富管理带来巨大需求，从而又助推金融业的发展壮大，切换盈利模式。当前金融机构大而不强、内强外弱的特征非常明显，经营模式趋同和局部垄断的现象突出。未来，一定会有高度市场化、智能化、富有创新活力的金融机构脱颖而出，一定会出现一批国际知名的本土跨国金融机构。

— 机构论市 —

国盛证券指出，地缘政治的影响还在发酵，短线市场没有企稳的迹象。但是，事件发酵的影响来的快去得也快。而且并不影响市场的本质，仅是在情绪上对市场有干扰。中期市场不具备系统性风险，后市若出现非理性下跌或成较好的逢低加仓机会。操作上，目前大盘短线仍需谨慎应对，但随着事件驱动出现的新主线机会，可继续保持关注，尤其是业绩预期明确的半导体机械和材料公司。

光大证券表示，目前市场已经较为充分地反映了疫情之后经济数据的环比改善，8月份之后同比压力开始逐步显现。虽然7月份市场已经出现了一定程度的调整，但我们认为三季度市场仍将处于震荡下行的区间之内，市场未来可能会有进一步的调整，底部仍需要整固。市场调整过程中，前期滞涨行业可能会有相对更好的防御性。自上而下推荐历史盈利预期比较稳定的稳增长与消费类行业，自下而上建议关注盈利有望保持高增长的部分行业，如煤炭、有色金属、基础化工等行业。

好买基金研究中心认为，震荡或是市场接下来的主要特征：4 月以来的市场反弹来自两个主要因素，第一压低的估值、第二不断加码的政策，随着市场的反弹及部分数据的企稳，上述两个主要矛盾逐步改善，市场整体的上行动能走弱，对外部的干扰也会更加敏感，市场的走势会更加依然于个体的表现（如业绩超预期等）。综上，投资的贝塔属性在走弱，震荡或是市场阶段性的主要特征。

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