11月5日基金要闻:2018年股基冠军大猜想;基金经理短期趋于乐观!

2018股基冠军大猜想:这只基金空仓躺赢?

2018年只剩下两个月时间。在今年这样的行情下,股票型基金今年以来近乎“全军覆没”。不过有意思的是,截至10月底,竟然还有股票型基金幸存了下来,且获得了3.68%的收益。业内研究了这只基金——诺安策略精选股票,发现原来这只基金自6月30日进入转型期,由原来的保本基金转变为股票型基金,而在转型之后有6个月的建仓期。

不得不佩服该基金的基金经理,转型之后的6个月建仓期已经过去了4个月,依然不急于建仓。可以看出,他是想等最后一波调整,只是不知道这波调整是否会如其所说,如约而至。做个大胆猜想,如果最后这只基金真的“躺赢”,也是不得不佩服其基金经理择时的能力。

公募基金20年利润榜:华夏基金居首混合型基金最赚钱

自“老十家”拉开公募基金行业发展序幕以来,近20年时间里,公募基金累计利润总额达22495.65亿元。在126家基金公司中,114家利润为正。

具体到各家基金公司的赚钱能力,华夏基金以2006.15亿元的利润总额位居榜首此外,天弘、嘉实、易方达、南方、工银瑞信、博时、建信、广发、汇添富依次排在第二~第十位。

另外,,公募基金盈利能力在逐步向头部聚集。数据显示,利润排名前20的基金公司旗下基金的利润总额占全部基金比例超七成,且均为规模较大的头部基金公司。不难看出,基金行业创造利润的集中度较高,公募市场“二八效应”显著。

利好之下A股全线大涨 基金经理短期趋于乐观

受政策面等利好影响,最近震荡调整的A股市场在上周逐渐走强。尤其是上周五,几大股指全线大涨,创业板指更是暴涨近5%。从周线来看,上证指数周涨幅为2.33%,深证成指和创业板指同期也分别大涨了4.83%和6.74%。

随着近期北上资金不断入市,A股未来走势何去何从?是否已经迎来反转时刻?对此,多位基金经理表示,短期市场有望企稳,可以乐观一些。不过中长期来看,还有待企业盈利等多方面因素去验证。

A股大涨惠及分级B基金 13只基金解除下折预警

上周,在多重利好的共同刺激下,A股市场迎来久违的大涨:上周,上证指数累计上涨2.99%,深证成指上涨4.83%。在众多细分行业中,券商板块表现最佳,继在10月22日上演33只券商股全部涨停后,券商板块流通市值也再度攀升7.08%,在所有申万二级行业中领跑。

券商股实现大涨,公募基金受益,分级B基金尤甚。值得注意的是,受益于券商股的强势表现,众多面临下折危机的13只分级B基金长吁一口气,纷纷解除了下折预警。表现最为抢眼的莫过于公募基金市场上的8只券商B基金了,由于采用杠杆策略,8只分级B基金在上周的平均收益率达到14.43%。

加强货基流动性监管 打破保本保息非理性预期

占据公募基金六成的货币基金如何监管?央行在日前发布的《中国金融稳定报告(2018)》中做了相关表述。

央行报告中总结了当前货币基金暴露出的流动性问题,包括易受“挤兑”、机构投资者集中、跨市场传染、个别货币基金体量巨大四个问题。

对于货币基金暴露出的流动性风险,以及进一步做好货币基金流动性管理框架,报告也给出了方向,包括提高监管要求、打破“保本保息”的非理性预期等,具体来看可分为三点。

一是进一步提高流动性监管要求。二是建立健全系统重要性货币市场基金评估和监管框架。三是强化投资者保护,打破“保本保息”的非理性预期。

基金公司全面发力养老三大支柱 打造基金业发展的压舱石和稳定器

随着公募基金在全国社保基金、基本养老保险、企业年金的多年积累,加之职业年金、第三支柱个人养老金等领域的最新拓展,以公募基金为主要投资管理人的我国养老投资体系初具雏形,公募基金在制度、经验、产品和人才方面的优势有望在养老体系建设中继续承担主力军角色。

在目前全国社保18家境内委托管理人中,基金行业占据16席,管理资产占比超过90%;第一支柱基本养老保险的21个社会管理人中,三分之二以上是公募基金公司;企业年金22家投资管理人中,公募基金有11家,保险占9家,券商2家;华夏、南方、博时等多家基金公司拥有养老金业务的全牌照。

首批养老目标基金发行遇冷难改公募热情 行业普遍看好个人养老蓝海

今年8月份首批养老目标基金获批,公募助力养老金第三支柱建设正式拉开帷幕。但是,受市场行情低迷、投资者教育欠缺等因素影响,首批养老目标基金销售并不理想。

多家公募基金认为,养老目标基金是长期战略,随着税收等政策的实施,养老目标基金将迎来迅速发展。

ETF火热蔓延 产品发行排队审批

市场的波动调整,使不少主动型权益产品今年以来面临回撤压力。但被动指数型产品、尤其是ETF却备受追捧,部分ETF大额申购并且总份额屡创新高的消息不断传来。与此同时,在ETF发行市场,已经有众多产品排队等待发行。

从下半年以来,不少ETF产品的规模份额延续上半年态势,继续创出新高,单日交易量也再破纪录。数据显示,截至11月4日,在全市场169只ETF(非货币)产品中,下半年以来有120只规模出现上升,占比超过70%。其中,有5只产品规模较上半年末增长超过100%。

公募FOF规模缩水一半 业绩微亏但前景广阔

如今公募FOF总规模仅81.44亿元,较去年底缩水48.71%;多只FOF净值徘徊在1元附近。

朝阳永续基金研究中心研究主管尹田园表示,发行一年的产品整体规模出现明显下降,除个别FOF受到股市系统性风险影响外,主要原因还是赎回,且平均赎回比例较高。市场缺乏赚钱效应,投资者也缺乏长期投资理念,其受业绩影响的短期化行为或是其因之一。

富,而且未来将会对接养老金等长期资金,发展前景广阔。不过,市场还需要提升对FOF的认知度,基金经理要加强对标的基金的研究,提高配置的多样性、分散化。

偏债混合型基金成公募产品投资新宠

随着年末临近和股债市场行情的演绎,前瞻性布局基金产品也成为近期公募基金工作的重点。

Wind数据显示,今年新成立40只偏债混合基金,募集总金额为225.17亿元,平均单只基金募集份额为5.63亿元,在今年低迷的基金发行市场相当突出。其中,东方红配置精选以63.98亿份的募集金额位居首位,东方红创新优选募集金额也达到19.88亿元,嘉实润泽量化一年定开、华夏永康添福、中银景福回报等大型基金公司旗下的偏债混合型基金募集份额也都超过了10亿份,“固收+”的设计受到投资者的青睐。

多位业内人士表示,宏观经济仍处在下行阶段,不少基金公司开始筹备或设计偏债混合型基金,以应对市场行情变化,为投资者带来更好的持有体验。

机构大举抄底 公募猛推指数基金

A股遭遇“黑色十月”,就在市场持续低迷,投资者偏好持续消极时,机构资金不断在抄底,借道ETF布局市场,基金公司也通过多个渠道加大指数基金的营销。

统计数据显示,截至10月31日收盘,权益ETF市场147只ETF基金10月总份额净申购213.74亿份,按照每只基金的月均价估算,当月净申购资金达到400亿元,单月资金净流入规模之大十分罕见。在机构资金频频抄底的同时,基金公司也不断发力营销ETF,布局了宽基指数产品的基金公司的营销重点也在这几类ETF,没有宽基指数产品的基金公司主推券商ETF、银行ETF等行业指数基金。

部分黄金ETF获资金流入 机构谨慎看待金价走势

10月以来全球股市波动加剧,美股及A股均经历一波调整。同时,近期油价的高位运行激发了市场对通胀水平上升的预期。避险情绪叠加滞涨担忧,部分投资者增加黄金配置资金流入推动黄金相关资产价格于近期走高。

事实上,国际金价在今年8月触及一年半以来的新低后持续震荡整理,10月中旬美股波动加大后黄金转而走高。黄金ETF持仓数据显示,10月10日美股出现首个暴跌之日,海外黄金ETF持仓出现了4月以来的最大单日增仓。对于黄金后市上涨空间及行情走势,多位机构人士持中性及积极立场。

市场先抑后扬 基金仓位略降

上周,A股市场先抑后扬,在震荡中上行,沪指回归2600点区间。周线图上,沪深300上涨3.67%,上证指数上涨2.99%,深证成指上涨4.83%,中小板指上涨5.78%,创业板指上涨6.74%。截至上周五,上证A股滚动市盈率、市净率分别为11.71倍、1.31倍,市盈率、市净率均有所回落。

以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为54.37%,相比上期下降0.12个百分点。其中,股票型基金仓位为86.23%,下降0.28个百分点,混合型基金仓位为50.66%,下降0.16个百分点。

 

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