首破2万亿!债基10年规模不升反降;前11月最牛基金出炉 !

[ 摘要 ] 2019年A股将震荡蓄势,指数全年将呈现N字型结构。受益于政策利好对市场信心的提振以及流动性边际改善,A股在春节期间有望迎来一轮反弹行情。

国务院加大力度支持创业创新 机构看好A股明春反弹行情

昨日A股大盘波澜不惊,沪指虽然小幅上扬收复了2600点,但市场成交量依然十分低迷。不过消息面倒是有令人振奋的信息传来,国务院总理李克强12月12日主持召开国务院常务会议,决定实施所得税优惠促进创业投资发展,加大对创业创新支持力度。此外,证监会副主席表示,“有进有出、优胜劣汰”的市场生态正在逐渐形成。

太平洋证券年度策略报告认为,2019年A股将震荡蓄势,指数全年将呈现N字型结构。受益于政策利好对市场信心的提振以及流动性边际改善,A股在春节期间有望迎来一轮反弹行情。

债基首破2万亿折射权益产品窘境 10年规模不升反降

基金业协会数据显示,截至10月底,债券型基金的规模达到1.97万亿元,加上11月新成立的约840亿元债基,目前债券基金的总规模已经突破了2万亿。这一规模基本上逼近了权益类基金的规模。

深圳一位公募基金人士称,今年以来受制于市场下跌,混合型基金规模大幅缩水,债市走出一波“小阳春”行情,债券基金恰逢其时;与此同时,对货币基金有一定替代性的中短债基金横空出世,也迎合了投资者的需求。

王亚伟产品清盘引震动 公奔私基金经理压力大欲回流

王亚伟的千合资本旗下某产品日前清盘,在私募基金圈引起不小的震动。在交流中,许多私募基金的负责人向记者表达了悲观的预期:在资管新规的约束下,如果A股市场继续低迷,私募基金更大的清盘潮或将到来。

“如果这种情况延续,公司快活不下去了。”近日,老王向中国证券报记者诉苦。三年前,他辞去公募基金经理的职务,借助“粉丝”的力量设立了一家中型私募基金。但现在他表示,如果时光倒流,自己绝不选择“公奔私”。

过半保本基金转型 混基成主流选择

随着资管新规逐步落地,保本基金渐进入转型高峰期。数据显示,截至12月12日,今年共有67只保本基金转型,成转型主力军。其中,保本基金多转为风格稳健的混基和债基。业内人士认为,对风险偏好较低的投资者而言,可考虑投资管理能力较强的债基和绝对收益策略基金。

招商基金相关人士表示,“保本基金契合风险收益特征较低的投资需求,当前市场整体投资者风险偏好仍相对较低。”对风险偏好较低的投资者而言,在保本基金退出市场后,可考虑投资管理能力较强的债基和绝对收益策略基金。

“4+7”新政施压夺冠热门 医药股回调诱发公募排名生变

12月12日,医药生物(申万)板块下跌0.69%,尽管相比12月6日和7日的暴跌而言有所趋缓,但因“4+7”带量采购新政引发的医药板块短期剧烈调整仍在延续。截至收盘,上海莱士一字板跌停,连续四日跌停;普利制药、正川股份等大跌5%以上。受此影响,重仓该板块的基金净值遭遇大幅回撤,个别此前有望夺冠的热门产品更是因此而排名大变。

同一天,多位受访基金经理指出,由于药品竞价结果远超市场预期,医药板块的估值短期内或将继续承压,因“4+7”带量采购新政带来的负面影响将需要更长时间消化。

机构静候中央经济工作会议 聚焦逆周期调节空间

有望于年底前召开的中央经济工作会议,正在被市场机构高度聚焦。21世纪经济报道记者梳理多家卖方机构对2019年宏观形势的前瞻观点时发现,行将启幕的中央经济工作会议被多家机构视为重要影响因素。

在业内人士看来,国内经济增速放缓等因素的当下时点下,中央经济工作会议释放的宏观政策调整信号将对市场预期构成更明显的影响。

短期理财基金转型首获批 公募压缩存量规模

短期理财基金转型有了新的进展,近日,兴银基金上报的兴银双月理财债券基金变更注册已经获得证监会批复。距离整改新规规定的理财债券基金“半年需至少下降20%”只有1个多月时间,引导客户资金转为申购短债基金、与机构投资者提前沟通,约定同一时间集中赎回,旗下管理了这类基金的基金公司也在用多种方法试图压缩规模。

一位基金公司产品部人士说,压缩短期理财基金规模存在一定难度,而且客户是否认可也是未知数。大家也希望“半年压缩20%的期限”能有所放宽,不过目前得到的反馈是按照原定标准进行压缩。

两转型产品业绩领跑主动股票型基金

今年以来,A股市场持续低迷,股票型基金几乎“全军覆没”。其中,金鹰信息产业A与诺安策略精选表现突出,名列股基业绩涨幅榜前两位,分别录得5.01%和3.38%的年内涨幅。这两只产品之所以能斩获“优异成绩”,均因利用转型后的建仓期低仓位或空仓运行,得以避免市场波动带来的损失。值得注意的是,仅业绩来看,以上两只转型产品目前领跑主动股票型基金。

某基金经理表示,基于国内金融行业去杠杆、美国持续加息等内外因素的不确定,该基金在二季度整体采取相对谨慎的建仓态度。以绝对收益为目标,尽可能在大盘底部附近缓慢建仓,迎接未来的反弹。

基金密集变更注册 8个工作日内6只产品获准

近期,在短短8个工作日内,证监会连续批准了6只基金变更注册的申请,12月10日、11日,更是在两天内批准了3只基金变更注册,批复量较此前明显增加。

按照申报材料接受日来看,仅11月就有22只基金申请变更注册。在这些基金中,近期热门的债券型基金和指数基金是两大转型方向,而在拟转型债券型基金的申请中,大量基金拟申请变更为最近大“火”的中短债基金。

公募基金“有心栽树”:权益类反遇用户体验难题

由于今年A股市场持续低迷,权益类基金业绩泥沙俱下,盈利者寥寥。“有心做大网红权益,基民伤痕累累;无心插手中短固收,客户偏好升温;如果再加个横批,那就是‘理财’替代‘货币’”,上海一家公募基金公司的营销副如是总结。

泓德基金李倩表示,下半年,中短债基金份额显著攀升,成为资金热捧的品种。一方面是受今年整体环境影响,货币政策出现相对宽松,短端利率持续处于低位,导致货币基金收益下行;另一方面货币基金受T+0赎回限制,而中短债为投资者提供了一种相对收益风险更合适的产品,风险等级低于普通纯债,收益空间则高于货币基金。

“个人系”公募持续上量 投资大佬密集回归

资料显示,今年以来基金公司获批数量创近5年新高,其中“个人系”公募发展速度尤为迅猛,在今年获批成立的公募基金公司中自然人控股的就占到了8家。在业内人士看来,先批准后筹备的做法将使公募基金公司的筹备成本大大降低,未来新基金公司的成立有望继续提速。

前11月最牛基金出炉 年度排名战进冲刺阶段

本周起市场进入年内最后一个交易月,公募基金年终排名也进入冲刺阶段。从今年前11个月表现看,中邮尊享一年定期暂居偏股基金首位,债券基金仍为最赚钱基金品种。 

主动股基仅11只赚钱 最高收益为5.25%,上投摩根医疗健康以5.25%的收益率暂居首位;中邮尊享收益率暂居偏股基金首位;债券型基金中剔除大额赎回、超迷你基金等因素,鹏华丰融以14.09%的收益率暂居首位。

最大股票ETF突破200亿份 创三年多新高

虽然今年股市不断震荡调整,但在各路资金的追捧下,股票交易型开放式指数基金(ETF)规模大幅增加,国内最早也是最大的股票ETF——华夏上证50ETF总份额近日强势突破200亿份,创三年多新高,且距离217.66亿份的历史最高点仅一步之遥。

谈及股票ETF未来的趋势,该基金经理称:“随着机构投资者占比抬升、资产配置理念成熟以及A股市场有效性提高,未来这种成本低廉、交易透明便捷的股票ETF还有很大成长空间,远远没有达到市场饱和的程度。”

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