两市成交再破万亿,AIGC概念继续狂飙

— 股市简报 —  

周五(3.24),沪指跌跌0.64%报3265.65点,深成指涨0.25%报11634.22点,创业板指涨0.38%报2370.38点。

两市合计成交10747亿元,北向资金净卖出2.34亿元。

— 热点板块 —    

盘面上看,ChatGPT概念全面爆发,算力、大模型、游戏、智能音箱等方向涨幅居前;黄金、医药、芯片、油气跌幅居前。

消息面上,AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。

— 焦点事件 —  

1、腾讯游戏亮相2023游戏开发者大会

当地时间3月20日-3月24日,“2023游戏开发者大会”于美国旧金山召开,腾讯等中国头部游戏厂商参会。在大会上,腾讯游戏共参与18场深度分享,覆盖AI、游戏引擎、渲染、音频设计等诸多领域,其中多项技术已位于世界前列。

2、美国商务部将14家中国实体列入出口管制“未经核实”清单

美国商务部工业与安全局(BIS)当地时间3月23日发布公告,将14家中国实体列入出口管制“未经核实”清单(UVL),这14家中国实体包括了广州信维电子科技有限公司、捷高国际货运(香港)有限公司、山东越海通信科技有限公司等。小财注:列入“未经核实”清单标志着BIS不能核实外国实体的合法性和可靠性,迫使美国出口商在向这些实体付运商品前进行更多尽职调查。UVL项下的实体距离被列入BIS的实体清单只有一步之遥,若在被加入“未经核实”清单后60日内未能完成有关产品的最终用途核查,则将导致更严厉的处罚。

— 机构论市 —   

中信证券研报指出,动力电池行业可助力“双碳”目标实现,天然契合ESG理念。当前,动力电池行业已迈入技术持续快速革新、电池回收利用、产业纵向一体化以及海外布局加速的发展新阶段。结合行业长期核心特点及上述提到的近期发展趋势,我们构建了动力电池ESG精选评价体系。整体来看,我们认为技术革新及电池回收带来投资机遇,出海及产业纵向一体化布局中机遇与风险并存。

中泰证券最新研报表示,我们认为当前面板行业价格已出现反转,国内面板厂商盈利能力有望持续回升,随着2023年经济复苏的带动下,面板行业需求有望持续复苏。同时由于韩系厂商逐步退出市场,国内面板厂商竞争实力有望进一步提升,国内龙头厂商将具备穿越面板周期的成长性。建议关注国内龙头面板厂商及材料厂商:京东方A、TCL科技、三利谱。

好买基金研究中心认为,1-2月工业增加值、固定资产投资额及社会零售品销售总额等数据,反映出经济处于供需全面回暖的趋势之中,亮点在于服务业复苏弹性较大,以及地产销售和投资改善幅度超预期。经济复苏的趋势还将持续,但强度仍有待进一步观察。上周五央行超预期降准,也显示出在经济弱复苏的格局下,政府政策呵护经济回升的意图。在外部风险不确定性尚未明显平息的情况下,投资者当前可能更加聚焦一些低估、确定性较高的投资机会。

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