11月8日基金要闻:券商主题基金水涨船高;公募基金今年分红逾786亿

公募基金驰援上市公司方案出炉 投资应以财务投资为主不谋求实际控制权

不谋求实际控制权继券商之后,公募基金管理机构近日收到监管部门下发的《关于支持辖区证券基金经营机构积极参与化解上市公司股票质押风险、支持民营企业发展的通知》(以下简称《通知》)。《通知》不只针对基金公司,除首批成立纾困基金的11家券商外,还有其他券商也收到了相关通知,扩大了驰援上市公司金融机构的范围。

《通知》表示,公募基金管理机构稳妥处置存量股票质押合约,帮助上市公司缓解流动性压力,中国证监会在产品设计、出资比例、投资范围、风控指标计算等方面将按规定积极予以支持。

公募FOF运作一周年:配置相对单一 震荡市操作更谨慎

由于缺乏足够多样化的底层基金可供选择,公募FOF在资产配置上仍相对单一。未来除了提高自身资产配置能力外,公募还需要在底层基金产品设计上更加多样化。

FOF规模缩水背后,业绩表现受市场震荡影响表现一般也是重要原因。数据显示,截至11月2日,首批6只FOF成立一年来均为亏损状态,亏损幅度多在2%~5%;今年以来成立的长信稳进资产配置、前海开源裕源等FOF净值仍保持在1元之上。

刘亦千表示,FOF同样承担市场贝塔,只是更注重分散化和资产配置的效果。“所有产品的设计上都有权益的配比,遇上市场不好、甚至暴跌,会出现一定的亏损。然而总体来看,FOF亏损幅度远低于股票市场,体现出了资产配置的效果。我们需要给FOF基金经理更长的时间,考核的时间不能太短,现在市场本身不太好,不要给他们太多无谓的压力。”

公募基金年内引进345位“新将” 任职超10年基金经理仅60位

今年以来,明星基金经理离职的消息频频刷屏,而这些基金经理大多是在公募基金行业征战多年的老将。《证券日报》记者注意到,随着公募基金产品数量不断扩容,各基金公司也在快速引入新的基金经理。今年以来截至11月7日,已有345位新基金经理正式进入到工作岗位,涉及119家基金公司。

今年以来,众多基金老将纷纷离开公募行业,以创办或加入私募基金者居多。记者梳理发现,目前公募行业任职超过10年的基金经理仅有60位,任职时间最长的基金经理为易方达基金易阳方,该基金经理任职年限已有14.94年,在管基金总规模6.18亿元;紧随其后的是嘉实基金王茜,担任基金经理已有14.79年,在管基金的总规模高达250.29亿元。

扎堆布局 短债基金站上风口

在货币基金收益率持续下行的背景下,今年以来短债基金凭借比货币基金收益率稍高,且低风险的优势站上了公募基金销售市场的风口,三季度已成立的多只短债基金规模迅速扩张,为此大批基金公司下半年以来也密集申报布局短债基金,目前排队待批的短债基金已达18只。可以看出在基金市场中,各类基金公司都在短债基金风口上试图分获一杯羹。

张婷补充道,整体而言,短债基金风险比货币基金略高,但也属于中低风险,净值走势很平稳,在一定程度上可以作为货币基金的替代品。但是短债基金的风险在于,短债以企业短融为主,可能会存在信用风险,另外有些短债基金为了博收益,可能会拉长久期进行操作,这也会加大基金的风险。

券商主题基金水涨船高

10月19日起,券商板块走出一波拉升行情,成为A股中的一抹亮色。截至11月6日,申万券商指数涨幅达24.38%,券商概念主题基金也水涨船高净值回升,在各概念主题基金中涨幅排名靠前,近一周30只券商概念主题基金全部取得正收益。

但陈思贤也表示,目前A股仍处于磨底阶段,受市场行情影响,券商经纪、投行、资管等业务三季度盈利下滑幅度较大,考虑到股市行情向上动力不足,将对券商盈利修复产生较大的制约,持续上涨的逻辑比较弱,短期或回归震荡调整。

货币基金“腹背受敌” 收益率下降逾40%

占据公募基金半壁江山的货币基金,正面临着银行各种现金理财产品的不断冲击。

统计显示,截至今年第三季度,公募基金的总规模达到132243亿元,其中货币基金规模为89206亿,占比约为67.46%。而随着市场行情的低迷,基金发行规模也处于低迷状态。2017年10月起至今,货币基金的新发数量为0。

“2015~2016年货币基金也有一段时间在3%左右,那个时候银行理财也有类货币基金产品,那会儿也是有利差存在的。不过我感觉货币基金那个时候规模也是在往上涨,只是增速会慢一些。”上述北京公募货币基金经理表示。

养老目标基金加速推进 本周迎来新一批答辩

养老目标基金从政策推出到产品问世,有条不紊中不乏惊喜。继第二批养老目标基金获批之后,监管层近日又组织了新一轮养老目标基金答辩。业内人士预计,养老目标基金推出的节奏将有所加快。

“养老目标基金的推进是行业关注的大事。现在业内已经储备了不同风险等级和投资策略的养老目标基金,更多的公司也希望在相关税延政策落地之前拿到产品批文。”一位养老目标基金经理说。

基金募集申请公示表显示,截至10月26日,共有70只养老目标基金申报,其中26只已经获批。目前,泰达宏利泰和养老FOF等5只养老目标基金已经成立;银华尊和养老目标日期2035、万家稳健养老FOF、富国鑫旺稳健养老等4只养老目标基金正在发行;广发稳健养老FOF将于11月12日起开始发售。

谁在震荡市中“亏得少” “佛系”基金成大赢家

2018年的投资征程已接近尾声,与往年“硝烟弥漫”的冠军争夺战不同,在今年低迷的市场环境中,主动偏股基金比拼的不是谁“挣得多”,而是谁“亏得少”。据统计,截至11月7日,28个申万一级行业指数无一在年内取得正收益。在这种情况下,仍能取得正回报的偏股型基金无疑具有突出的防御能力。从年内业绩排名靠前的基金来看,基金经理大多采取了低仓位、低换手率的“佛系”投资策略。

如果说2017年是高仓位大蓝筹基金的天堂,今年则是轻仓基金业绩领先的温床。

“在经济和大盘不明朗的情况下,我们会保持最低仓位以避免损失。如果美股调整导致A股市场进一步下跌,将会给我们带来比较好的建仓时机。目前A股或面临最后一波调整,风险释放过后将迎来机会。”基金经理在三季报中阐述。

提振信心 已有数十家公司自购新基金

市场不景气,新基金发行困难,越来越多的基金公司自购或发动员工跟投,实现与投资者利益捆绑。据不完全统计,今年以来已有数十家基金公司或员工认购旗下新基金。

鹏华基金除了在近期号召全体员工认购鹏华养老目标日期2035FOF之外,早在今年4月,鹏华基金全体员工既已跟投了鹏华产业精选基金,公司高管及基金经理承诺持有认购份额不少于1年。3月28日,国寿安保基金公告称,本着与广大投资者风险共担、利益共享的原则,认购旗下正在发行的国寿安保华兴灵活配置混合基金,公司固有资金及公司全体员工合计认购2000万元。

公司员工大额参与认购的基金,多为具有较强投资实力的基金管理人出品,除了上述基金公司,嘉实、广发、易方达、博时、建信、招商、国泰、东方红等多家公司旗下均有基金出现内部认购。不过,也有个别中小基金公司因基金难以如期成立,使用公司固有资金进行大额认购,认购规模往往在几千万,占基金总份额比例较高。

首批4只CDR基金终于有了大动作:获配3.14亿股中国人保股份

CDR基金终于有动作了!

招商CDR基金获配最多,中国人寿保险股份公司获配2.95亿股;太平人寿保险有限公司和新华人寿保险股份有限公司各获配8982万股;四家CDR基金中,招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)获配8982万股,易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)各获配7485万股。

A股又见“活水”:慈善基金即将入市 可进行三类投资

11月5日,民政部发布《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》,《办法》规定,投资活动主要有三类,即可以买资管产品、股权投资以及委托投资:

(一)直接购买银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构发行的资产管理产品;

(二)通过发起设立、并购、参股等方式直接进行股权投资;

(三)将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资。

同时,《办法》明确,禁止慈善基金直接买卖股票;禁止直接购买商品及金融衍生品类产品。慈善基金还禁止投资人身保险产品;禁止以投资名义向个人、企业提供借款;参与非法集资等活动。慈善组织的财务和资产管理制度以及重大投资方案应当经决策机构组成人员三分之二以上同意。

公募基金今年分红逾786亿 偏股基金分红热情上升

“很多基金原本预计下半年执行分红计划,最后只能取消,因为实在是跌得太惨了。”尽管今年A股市场连续多番大幅调整,但公募基金分红的动力仍然有所保持,年内分红总额已经超越2017年全年725亿元的总分红。

从近两年来公募基金分红情况来看,一个明显的趋势是,偏股型基金分红热情在不断提升。

2017年以前,基金分红主力一直是债券基金,但随着监管趋严,基金公司依靠委外、货币等基金做大规模已不再现实,基金公司对权益产品的重视程度加大,对权益产品的持续营销成为公司的重点,分红是吸引投资者的重要途径之一。

一位资深公募市场部人士向记者表示,“我们去看业内一些热衷于分红的公司,比如兴全、东方红等,他们都是在权益投资方面的业内一线公司,除了本身长期业绩优秀以外,分红规模大也是一大特色,这与这些公司封闭式基金多有关系,也与公司理念有关,我们认为这一点还是较为值得借鉴的。当然,分红是需要条件的,前提是产品业绩必须得做好,有能够分红的资本。”

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